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【资智通见】澳大利亚仓储与物流行业观察

来源：智盟资本研究院发布时间：2021-05-25 阅读次数：503

资智通见为智盟资本研究院首创发布的专业版块，提供关于投融资、资本市场以及行业的前沿分析和独立研究。行业观察系列根植于智盟资本研究院的深度行研能力，致力于为企业和投资者带来澳大利亚各个行业的深刻洞见。

· 行业简介

澳大利亚仓储行业简介

仓储是电子商务供应链的一个重要组成部分。澳大利亚仓储公司主要经营第三方仓储和冷藏设施（这里不包含谷物储存设施）。澳大利亚仓储行业高度分散，主要由小型运营商组成。根据澳大利亚统计局(Australian Bureau of Statistics)的数据，大约 95％的行业运营商雇用的员工人数不到 20。此外，大约 85％的运营商的年收入不到 200 万澳币。

澳大利亚物流行业简介

澳大利亚物流行业主要有邮政和快递两个组成部分。澳大利亚快递行业拥有 22,000 多家企业， 42,000 多位雇员，年总营业额为 61 亿澳元。快递行业提供点到点取送件，运输和交付重量 30 公斤以下的信件、文件、包裹和其他物品。而邮政领域由澳大利亚邮政公司 (Australia Post)占据主导地位，同时提供与快递行业类似的邮寄和包裹寄送服务。在过去五年中，虽然信函业务持续下降，但在线购物需求带来的对包裹递送业务的提高支持了邮政行业收入的增长。2020新冠疫情同时推动了两个领域的增长，快递行业2020年度的增长率达到 5.8%。对于邮政行业，即使信函业务持续下降，其整体收入依然提高了 2.4%。

· 发展趋势

在过去五年里，随着电子商务的发展，消费品越来越多地被长期存储于仓储公司中，而不是被交付给传统的实体零售商。同时，随着公司在新技术上进行投资以跟踪和监视库存，仓储服务变得越来越复杂。新的系统允许客户访问库存信息，例如库存中的物品和商品的储存时间和预计的装运日期。其他改进包括自动化系统，使员工能够使用射频识别标签，以此更有效地定位所存储的货物并收集详细的信息。这些信息满足了对行业服务的需求，因为下游客户（尤其是互联网零售商）在物流网络的实力和快速廉价地交付商品的能力上存在激烈竞争。仓储行业的公司还投资于新的增值服务和技术系统，一些仓储运营商还代表客户重新包装和分配商品。

在快递寄送领域，未来五年快递公司，尤其是从大型物流公司获得业务的小型快递企业将面临在价格层面更加激烈的竞争。在邮政领域，澳大利亚邮政依规定需要继续维持其邮件寄送业务来满足其服务社区的义务。同时，其正在积极投资基础设施，以应对快速增加的在线消费行为。澳大利亚邮政已整合了诸如在线和移动平台等信息技术产品，以补充包裹服务并与大型跨国快递公司竞争。

在未来五年中，电商企业将长时间地继续需要第三方存储服务。预计在线购物的强劲需求增长将极大地使仓储行业运营商受益，到 2025 年行业收入将以年化 2.4％的速度增长达到 60 亿澳币以上。

· 投资活动

全球对于仓储与物流的需求正在高速增长。机构投资者在电子商务热潮的背景下，期望进一步加大对仓储物流资产类别的投资比重。

2020年间，仲量联行记录的工业投资额约为44亿澳币（统计金额在1,000万澳币及以上的交易），比十年平均水平高出13％。其澳大利亚物流和工业资本市场部门预测，到2021年估计将有450亿澳币的资金将被用于澳大利亚的工业和物流领域。其中，房地产投资信托基金（REITs），主权财富基金和保险集团过去三年来一直都是仓储物流资产的主要购买者。该领域收购量的增长，也来自于原本自有地产的公司进行越来越多的出售加回租活动。

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